Инвестируй в Россию — инвестируй в регионы!
Вся аналитика

Страхование жизни в России: наверстать упущенное

Исследования
21 декабря 2020

В исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» представлен обзор рынка страхования жизни в России, дан прогноз о его росте на 5–6 % по результатам 2020 года, а также приведены рэнкинги страховых компаний, занимающихся страхованием жизни.

Аналитики Фонда Росконгресс выделили основные тезисы данного исследования, сопроводив каждый из них подходящим по теме фрагментом видеотрансляций панельных дискуссий, состоявшихся в рамках деловых программ ключевых мероприятий, проведенных Фондом.

Рынок страхования жизни после падения во II квартале 2020 года вновь показывает рост.

По данным аналитиков «Эксперт РА», по итогам 1-го полугодия 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок страхования жизни сократился на 2,5 %, что было обусловлено падением премий по страхованию жизни заемщиков и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) во II квартале.

По итогам 9 месяцев 2020 года рынок вырос на 4,2 %, до 300 млрд рублей. ИСЖ в III квартале текущего года продолжило показывать небольшую отрицательную динамику, страхование заемщиков — околонулевую. Накопительное страхование жизни (НСЖ), увеличившись в объеме премий в 2 раза и набрав значительный вес в структуре рынка страхования жизни за последние 2 года, удержало рынок от падения.


Эксперты отмечают, что суммарный объем премий инвестиционного страхования жизни и накопительного страхования жизни по итогам 9 месяцев 2020 года вырос на 6 % относительно 9 месяцев 2019-го. Страховщики компенсируют падение ИСЖ активным продвижением НСЖ, насыщая полисы сервисными составляющими (налоговый вычет, телемедицина, консьерж-сервис, медицинские чек-апы, лечение за рубежом и т. д.) и расширяя инвестиционные стратегии, тем самым повышая привлекательность продукта для клиента.

Видео: https://roscongress.org/sessions/rossiyskaya-ekonomika-na-traektorii-rosta-vyzovy-i-resheniya/search/#00:34:15.936

Пандемии коронавируса оказывает влияние на рынок страхования жизни.

По данным экспертов, несмотря на негативные экономические последствия эпидемии коронавирусной инфекции, ипотечное страхование выросло более чем в 1,5 раза по сравнению с 1-м полугодием 2019 года. Одновременно с этим в 1-м полугодии произошло падение взносов по страхованию жизни заемщиков потребкредитов (-24,1 %), а также по страхованию жизни заемщиков по прочим видам кредитования (-18,8 %), не связанным с ипотекой, вслед за снижением объемов выдачи кредитов.

Аналитики отмечают, что в результате временного затишья в сегменте кредитования физических лиц, обусловленного в том числе ограничительными мерами, действовавшими в II квартале 2020 года, суммарный объем премий по страхованию жизни заемщиков сократился на 15,4 % за 1-е полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. По итогам 9 месяцев 2020 года взносы по страхованию жизни заемщиков восстановились до уровня прошлого года (68 млрд рублей).


По итогам 9 месяцев 2020 года 88 % премий по страхованию жизни концентрируется в руках топ-10 страховщиков жизни, 76 % собирают топ-5. Семеро из топ-10 страховщиков жизни за 9 месяцев 2020 года по сравнению с 9 месяцами 2019-го укрепили свои позиции на рынке и показали положительные темпы прироста премий.

Видео: https://roscongress.org/sessions/spief-sp-2019-povyshenie-finansovoy-kultury-kak-obespechit-doverie-naseleniya-povysit-dostupnost-i-kachestvo-uslug/search/#01:07:48.607

По прогнозу «Эксперт РА», результаты 2020 года превзойдут итоги 2019-го: рынок страхования жизни вырастет на 5–6 %, его объем достигнет 430 млрд рублей.

Авторы отмечают, что указанный прогноз базируется на том, что дальнейшее развитие ситуации с COVID-19 не будет предусматривать значительных ограничительных мер, и основное влияние будет заключаться в росте уровня настороженности и добровольной самоизоляции граждан. Эксперты ожидают восстановления сегмента страхования заемщиков до конца 2020 года (+4 %) за счет оживления в 2-м полугодии на рынке потребкредитования, а также увеличения числа сделок по ипотеке.

После стремительного сокращения премий ИСЖ в 2019 году падение сегмента по итогам 2020-го замедлится до 1–2 %. Смещение фокуса страховщиков на продвижение продуктов НСЖ вместо ИСЖ поддержит динамику НСЖ, однако, в сравнении с высокими показателями предыдущего года, темпы прироста премий будут более умеренными (16-18 %).


Видео: https://roscongress.org/sessions/tekhnologii-zhilya/search/#00:29:02.080

Также предлагаем вам ознакомиться с другими материалами, размещенными в специальных разделах Информационно-аналитической системы Росконгресс Страховой рынок, Финансовый рынок, COVID-19, посвященных страховому и финансовому рынкам, а также мерам реагирования на вспышку коронавируса.


Аналитика на тему

Все аналитические материалы
Аналитические дайджесты
27 апреля 2020
Звезда «Форсажа», 150 млн долл. от ФИФА, 1,4 млрд долл. для «Формулы-1» и возвращение спорта

Фонд Росконгресс представляет дайджест новостей «Мировой спорт в условиях пандемии COVID-19» за 23–27 апреля.


Исследования
3 июня 2019
Скрытые сокровища российского сектора МСП
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) представляет работу по статистической валидации модельной платформы для анализа портфелей кредитов малому и среднему предпринимательству (МСП) с использованием российской и международной статистики.
Аналитические дайджесты
21 июня 2021
Дайджест лекарств StopCOVID-19. Выпуск № 22

Группа компаний «ХимРар» представляет дайджест топ-публикаций об исследованиях и разработках, проводящихся во всем мире в поисках эффективных возможностей лечения и профилактики COVID-19, по состоянию на 21 июня 2021 года.