Россия — АСЕАН: выстраивание региональных ЦДС в Большой Евразии

Экспертное заключение подготовлено по итогам сессии ВЭФ-2022 «Россия — АСЕАН».

Автор: Королев Александр Сергеевич, кандидат политических наук, доцент, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Влияние коронакризиса на участие России в ЦДС

Пандемия COVID-19 оказала менее существенное влияние на участие российских компаний в ГЦДС, чем на компании развитых стран, в первую очередь, из-за ориентированности первых на надежность поставок и наличие у них производственных запасов. Секторы с вертикальными связями, такие как химическая и автомобильная промышленность, пострадали в меньшей степени, чем секторы с горизонтальными связями — ИКТ, что обусловлено разными уровнями децентрализации в принятии решений. При этом меньше негативных эффектов на себе ощутили те компании, которые еще до кризиса стали инвестировать в свое развитие и устойчивость, в т.ч. посредством применения цифровых технологий [1].

В большинстве случаев проблемы, с которыми сталкивались российские компании в период COVID-19, уже существовали до пандемии и лишь обострились в кризисное время. Наиболее показательными примерами являются химическая и автомобильная промышленность. Так, для химической промышленности такими вызовами стали высокая зависимость от импортных компонентов, технологий и оборудования, слабое развитие научной базы. Для фармацевтики характерна высокая зависимость от импорта ингредиентов, несистемность регулирования отрасли и ее низкая конкурентоспособность [1]. Для автопрома — ограниченная экспортная ориентация, зависимость от импортных компонентов, недостаточный выбор среди российских поставщиков, небольшая заинтересованность зарубежных производителей в открытии новых заводов и отсутствие долгосрочного плана технологического развития отрасли [1].

При более детальном рассмотрении видно, что химическая отрасль не слишком ощутила негативное влияние пандемии. В 2020-2021 гг. производство продолжило расти на 5-6% [2]. Тем не менее, наглядна зависимость отрасли от импорта. По отдельным сегментам доля импортных компонентов сохранилась на уровне 40-100% [3]. В связи с этим в условиях ужесточения антироссийских санкций и ухода западных производителей с российского рынка химическая промышленность может подвергаться новому шоку. Таким образом, целесообразна диверсификация поставок из дружественных стран и развитие национального производства промежуточных компонентов.

В целом Россия сумела восстановить внешнеторговые показатели по итогам 2021 года. Тем не менее, это крайне конъюнктурный феномен и в текущих условиях может наблюдаться обратный процесс в силу попыток недружественных стран отказаться от российских энергоносителей и отдельных видов товаров. Кроме того, пандемия COVID-19 обострила уже существовавшую проблему чрезмерной зависимости России от импорта технологий и оборудования. В дополнение к этому новая волна санкций и уход зарубежных компаний с рынка влечет за собой сокращение степени вовлеченности России в ГЦДС через технологический импорт.

Влияние коронакризиса на участие АСЕАН в ЦДС

На протяжении многих десятилетий страны АСЕАН работали над интеграцией в ГЦДС вместо выработки собственных производств полного цикла, что обеспечило им стабильно растущую долю внутренней добавленной стоимости в экспорте. При этом страны объединения имеют неоднородную экспортную специализацию и доли участия в ГЦДС. Это означает, что на территорию государств-членов возможен перенос как высокотехнологичного, так и низкотехнологичного производства.

Активное участие в ГЦДС и продвижение в более высокотехнологичные и наукоемкие производства по-прежнему является стратегической целью АСЕАН, что подтверждается ее планом развития до 2025 года [4]. Торговая война США и КНР, затем и пандемия дали новый импульс перемещению производств в ЮВА. Несмотря на сравнительно низкую стоимость рабочей силы и меньшие геополитические риски, для отдельных отраслей, в первую очередь, технологической индустрии остро стоит вопрос о том, насколько подобные альтернативные цепочки сопоставимы по эффективности с китайской [5]. В связи с этим государства, которые потенциально могут выиграть от релокации производств в АСЕАН, активизировали усилия по повышению привлекательности своих стран для иностранных фирм. Эта идея получила развитие в ходе сессии ВЭФ-2022 «Россия-АСЕАН». Примечательными кейсами в этом отношении являются Вьетнам, Таиланд и Индонезия.

Отдельно страны АСЕАН уделяют внимание надежности логистических маршрутов. В связи с необходимостью улучшения качества транспортной инфраструктуры в регионе правительства ряда стран приняли программы развития данного сектора. К примеру, на Филиппинах в соответствии с национальным Планом развития на 2017-2022 гг. и программой «Build, build, build» ставка делается на улучшение дорог, мостов и портовых сооружений. Камбоджа, Индонезия, Мьянма и Таиланд также объявили о проектах развития инфраструктуры. Например, в Индонезии существуют программы по модернизации международного узлового порта Куала-Танджунг и порта Киджинг [6].

Таким образом, в странах АСЕАН после распространения COVID-19 усилились наблюдавшиеся еще до пандемии тенденции переноса производств иностранными компаниями. По мере наращивания национальных технологических возможностей и компетенций производство в странах АСЕАН стало более локализованным. Тем не менее большую роль в экономиках участников объединения играют иностранные компании и страны Ассоциации не планируют отходить от этой стратегии, продолжая привлекать иностранный бизнес для развития производств, в т.ч. через совместную локализацию. В то же время пандемия активизировала усилия «десятки» по созданию более устойчивых логистических маршрутов.

Рекомендации

Во-первых, с учетом санкционного давления на РФ, встраивание в ГЦДС будет затруднено для российских компаний. В текущих условиях целесообразно использовать опыт АСЕАН и формировать на первом этапе региональные цепочки добавленной стоимости внутри дружественных партнерств, которые далее могут претендовать на встраивание в ГЦДС.

Во-вторых, в условиях все еще высоких рисков пандемии и рисков вторичных санкций для стран-поставщиков переориентация импорта с недружественных государств на лишь одного поставщика из какой-либо страны-партнера не является достаточной. В особенности это относится к сотрудничеству с Китаем, в котором риски введения локдаунов пока остаются высокими. В связи с этим целесообразно рассмотреть возможности наращивания сотрудничества со странами АСЕАН, в первую очередь, Вьетнамом и Малайзией как важными игроками в ГЦДС электроники и электротехники. Сингапур так же является приоритетным партнером, однако в условиях применения им антироссийских санкций это представляется маловероятным.

В-третьих, встраивание в международные ГЦДС по-прежнему остается важным источником экономического роста и технологического развития, и его принципиально важно использовать РФ. В мире и странах Большой Евразии, в частности, все еще происходит процесс переформатирования и укрепления ГЦДС в ответ на вызовы пандемии, протекционистские настроения и санкции. Это является возможностью для России нарастить сотрудничество с АСЕАН в условиях обострения геополитической напряженности. Одним из элементов этих цепочек могут стать и российские предприятия в тех секторах, где российские товары конкурентоспособны или имеют мало аналогов.

Экспертные аналитические заключения по итогам сессий деловой программы Форума и любые рекомендации, предоставленные экспертами и опубликованные на сайте Фонда Росконгресс являются выражением мнения данных специалистов, основанном, среди прочего, на толковании ими действующего законодательства, по поводу которого дается заключение. Указанная точка зрения может не совпадать с точкой зрения руководства и/или специалистов Фонда Росконгресс, представителей налоговых, судебных, иных контролирующих органов, а равно и с мнением третьих лиц, включая иных специалистов. Фонд Росконгресс не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и любые возможные убытки, понесенные лицами в результате применения публикуемых заключений и следования таким рекомендациям.