Инвестируй в Россию — инвестируй в регионы!
Вся аналитика

Энергетика России в период новой реальности: проблемы и возможности

Экспертное мнение
27 декабря 2022
Энергетика России в период новой реальности: проблемы и возможности
Дата выхода
27.12.2022
Авторы
Ларченко Любовь

Экспертное заключение подготовлено по итогам сессии ПМЭФ-2022 «Глобальные вызовы энергобаланса — 2022».

Автор: Ларченко Любовь Васильевна, доктор экономических наук, профессор, профессор департамента государственного администрирования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» — Санкт-Петербург

Энергобаланс России в условиях неопределенности

В последние годы, особенно начиная со второй половины 2017г., возросла степень неопределенности в развитии энергетики. За прошедшие годы произошли глубокие изменения на рынке углеводородов, происходит трансформация нефтегазовой отрасли, энергетики в целом. Однако в последние месяцы в развитии энергетики происходят кардинальные изменения. Источником многих проблем стали наблюдаемые в последнее время нерыночные условия и непредсказуемость работы отрасли. Прежде всего, это связано с санкциями и различного рода ограничениями, которые используются в целях создания конкурентного преимущества в реальных секторах экономики.

Баланс потребления первичной энергии в Российской Федерации значительно дифференцирован: в нем присутствуют природный газ, уголь, нефтепродукты, гидроэнергия, атомная энергия и возобновляемые источники энергии. Потребление угля и нефтепродуктов сокращается, их совокупная доля в балансе снизилась с 33% до 29%, объем потребления газа увеличивается в среднем на 3,5% в г. и занимает долю 60% баланса. [1]. На возобновляемые источники энергии и энергию ядерного топлива приходятся оставшиеся 11%. Газ постепенно вытесняет уголь и нефтепродукты—так, последние четыре года их потребление в балансе снижается, сокращая свою долю на 4%. Как видим, структура энергобаланса значительно шире, нежели только нефтегазовый комплекс, но именно нефть и газ являются основными поставщиками энергии в современном мире.

Потребление первичной энергии в Российской Федерации растет со средним темпом — 1,9% в год. Начиная с 2015 года объем потребления «неуглеводородной» первичной энергии (гидроэнергия, ядерное топливо и ВИЭ) прирастает в среднем на 1,5% ежегодно. Абсолютным лидером по темпам роста становится сегмент СЭС и ВЭС, который прибавляет в объеме около 13% в год., но тем не менее в балансе составляют малую долю. Углеводороды составляет основу энергобаланса—89% общего потребления.

Россия является крупнейшим экспортером углеводородов. Страна — надежный поставщик энергоресурсов, хотя и были разногласия, которые касались главным образом ценообразования на рынке углеводородов. Так, в предшествующие годы у России были разногласия с европейскими покупателями газа по поводу формирования цен на газ. Долгосрочные контракты Газпрома рассчитываются на основе цен на нефть. Спотовый рынок газа учитывает текущее состояние рынка, которое в контракте на 2–5 лет вперед предусмотреть невозможно. Однако, в условиях пиковых спросов на газ цены на спотовых площадках были на десятки процентов выше цен долгосрочных контрактов Газпрома. Что и было подтверждено в последнее время резким скачком цен на газ, чего бы не произошло, если б были долгосрочные контракты. Правда, в скачке цен на газ всё равно обвинили Россию.

В энергобалансе увеличивается доля атомных электростанций, особенно выражена данная тенденция в зарубежных странах. Это связано прежде всего с тем, что атомные электростанции признаны, как относящиеся к зеленой энергетике. В настоящее время Россия — один из мировых лидеров по количеству энергоблоков, сооружаемых не только в России, но за рубежом. Все проекты соответствуют современным международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ. Портфель зарубежных заказов включает 36 блоков. Страны, в которых построены или строятся АЭС: Турция, Египет, Венгрия, Бангладеш, Китай, Франция, только одна страна — Финляндия отказалась от продолжения строительства атомной электростанции.

Проблемы, стоящие перед энергетическим сектором России

Основные проблемы, связанные с санкциями западных стран и США, можно свести к следующему: нарушена логистика экспортных поставок углеводородов; задержка и сбои в оплате экспортных поставок энергоресурсов; попытка заместить российские поставки энергоресурсов альтернативными поставками из других стран; ограничение зарубежного финансирования отрасли и участия международных компаний в проектах; запрет на поставку оборудования и технологий [2]. По мере того, как будут окончательно выстроены новые логистические цепочки проблемы будут иметь тенденцию к уменьшению. Например, в кратчайшие сроки должна быть увеличена пропускная мощность нефтепровода «Восточная Сибирь — Дальний Восток». В связи с возникшими трудностями добыча нефти в 2022 по сравнению с 2021 годом вынуждена будет сократиться до 500 млн т., т. е. на 5%. Небольшое сокращение добычи произойдет и в газовой отрасли.

Возникшие проблемы вызывают, прежде всего, необходимость импортозамещения технологий, расширения рынков сбыта и выстраивания новых производственных и логистических цепочек. Наиболее уязвимым местом является техническое оснащение энергетической отрасли. Надо отметить, что, благодаря курсу на импортозамещение, за последние годы в этом отношении многое сделано. Особенно выделяется ПАО «Газпром», который серьезно и продолжительное время занимается проблемой импортозамещения, в результате чего на вооружении компании 99,7% оборудования отечественного производства, причем трубной продукции компания обеспечена на 100%. Однако в целом по энергетическому комплексу проблемы обеспечения современным отечественным оборудованием и технологиями существуют, особенно то, что касается глубоководных проектов (свыше 152 метров) на арктическом шельфе.

В стране всегда большое внимание уделялось развитию трубопроводной транспортировке нефти и газа. Этому прежде всего способствовало географическое положение России — близость рынков сбыта. В современных условиях при необходимости поиска новых рынков сбыта и выстраивания новой логистики необходимо использование сжиженного природного газа (СПГ). Рынок СПГ должен стать для России новой точкой роста в энергетике, для этого страна имеет необходимые условия, в первую очередь, громадную ресурсную базу. Россия может стать одними из лидеров в поставках СПГ, тем боле, что многие страны в этом заинтересованы и имеют необходимую инфраструктуру для принятия СПГ.

Одним из сдерживающих факторов расширения поставок СПГ- использование западного оборудования и технологий. Правительство намерено выделить средства на решение этой проблемы, в результате чего в Россия намерена увеличить производство СПГ с современных 30 млн т до 100 млн т в будущем, т.е. до уровня США и Австралии, которые являются лидерами в торговле СПГ [3].

Президентом в 2019 году была поставлена задача увеличить грузоперевозки по СМП к 2024 году до 80 млн т в год. Главным грузом будут сырьевые ресурсы Арктики, где основную долю должен составлять российский СПГ. Арктическая трасса в последние годы активно развивается, в 2021 г. грузопоток по Северному морскому пути составил 34,9 млн т, превысив целевой показатель в 31 млн т. Можно надеяться, что будет выполнена задача довести грузопоток по СМП к 2024 году до 80 млн т, что подтверждено соглашениями Росатома, оператора Севморпути, с сырьевыми компаниями. В развитии СМП много проблем, одна из них — налаживание регулярной круглогодичной навигации, поскольку ледоколы Росатома осуществляют ежегодно только единичные проводки. В настоящее время Россия имеет в составе атомного флота 6 атомных ледоколов, из которых 2 — новые универсальные атомоходы проекта 22220 Арктика и Сибирь водоизмещением 33 540 т. По поручению правительства в 2023 г. начнется строительство еще двух атомных ледоколов. Большие надежды, что будет достроен самый современный в мире атомный ледокол Лидер. Основные перевозчики СПГ: НОВАТЭК, Роснефть, Норникель и Северная звезда, причем НОВАТЭК наращивает арктический флот и заинтересован в развитии судоремонтной базы на российском Дальнем Востоке для СПГ-танкеров.

Таблица 1 —Проекты компании ПАО «НОВАТЭК» в сфере СПГ

Показатели «Ямал СПГ» «Криогаз-Высоцк» «Арктик СПГ2»
Расположение завода Южно-Тамбейское месторождение на берегу Обской губы Порт Высоцк Ленинградской области на Балтийском море Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО
Производительность завода 17,4 млн тонн в год 660 тыс. т в год 19,8 млн т
Сроки реализации проекта Производство начато в 2019г. Производство начато в марте 2019г. На конец 2 квартала 2021 года готовность проекта оценивалась в 45%, готовность первой линии — в 61%
Стоимость проекта 28 000 млн. руб. 63 627 млн. руб. $21,3 млрд.

Источник: https://ourworldindata.org/ [4]

Исторически вся российская логистика была ориентирована на европейский рынок. Поскольку в обозримой перспективе поставки на Запад будут сокращаться, нужно продолжить тенденцию последних лет — диверсифицировать экспорт на быстро развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии. Для этого есть необходимые возможности, в первую очередь, за счет действующей крупной газопроводной магистрали Сила Сибири-1, проектная мощность — 38 млрд куб. м, намечены поставки по трубопроводам Сила Сибири-2 и Сила Сибири-3. Причем Сила Сибири-2 будет использовать ресурсную базу Западной Сибири, изначально предусмотренную для поставок газа в Европу, что в свое время вызвало волну негатива в Европе. Второе направлением диверсификации — расширение снабжения внутреннего рынка. Этому будут способствовать газопроводные магистрали Сибирь-1, Сибирь-2, Сибирь-3, благодаря которым возможна газификация регионов восточной части страны.

Рекомендации

1. В условиях санкций необходимо производство конкурентоспособного отечественного оборудования и разработка технологий, не уступающих западным. Со стороны государства необходимы меры по поддержке российских производителей оборудования, особенно для Арктической зоны.

2. Необходимо нарастить реализацию инфраструктурных проектов нефтегазового комплекса России: трубопроводных, железнодорожных, развивать Северный морской путь с достижением поставленных объемов грузоперевозок сырья, чтобы в кратчайшие сроки перенаправить экспорт нефти и газа с европейских рынков на перспективные рынки Юго-Восточной Азии, что к тому же это станет эффективным инструментом развития восточных регионов России.

3. В целях диверсификации логистики и расширения рынков сбыта необходимо наращивать производство СПГ, чтобы стать не просто конкурентноспособным в этом сегменте, но и занять лидирующие позиции в мировой торговле сжиженным газом.

4. В связи с развитием СМП и увеличением грузоперевозок СПГ встает серьезная необходимость организация судоремонта не только на Северо-Западе, но и на Дальнем Востоке, чтобы была возможность отремонтировать пострадавшие суда, и они могло вернуться для продолжения эксплуатации и погрузки новой партии СПГ.

Список источников.
1. Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации https://www.economy.gov.ru/material/file/d81b29821e3d3f5a8929c84d808de81d/energyefficiency2019.pdf. 2020
2. Cовещание о текущей ситуации в нефтегазовом секторе http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/68191. 14 .04. 2022
3. Круглей И. Противостояние СПГ и трубы в 2022 году: где борьба будет острее всего. https://yandex.ru/turbo/oilcapital.ru/s/article/general/13-01-2022/protivostoyanie-spg-i-truby-v-202...
4. Our World in Data. https://ourworldindata.org/. 2022


Экспертные аналитические заключения по итогам сессий деловой программы Форума и любые рекомендации, предоставленные экспертами и опубликованные на сайте Фонда Росконгресс являются выражением мнения данных специалистов, основанном, среди прочего, на толковании ими действующего законодательства, по поводу которого дается заключение. Указанная точка зрения может не совпадать с точкой зрения руководства и/или специалистов Фонда Росконгресс, представителей налоговых, судебных, иных контролирующих органов, а равно и с мнением третьих лиц, включая иных специалистов. Фонд Росконгресс не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и любые возможные убытки, понесенные лицами в результате применения публикуемых заключений и следования таким рекомендациям.


Аналитика на тему

Все аналитические материалы
Экспертное мнение
15 октября 2019
Андрей Слепнев: «Пришло время выходить за рамки стереотипов»

В преддверии Саммита и Экономического форума Россия — Африка генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев рассказал о перспективах всестороннего экономического сотрудничества России и стран Африканского континента.


Статьи
6 сентября 2018
12 технологий будущего

Университет как драйвер экономики региона.


Экспертное мнение
5 октября 2021
Риск как необходимое условие экспорта

Участие в международной торговле несет определенные риски для экспортеров и импортеров. Усиление протекционизма и активное применение экономических санкций становятся дополнительными факторами риска, дополняя традиционные угрозы потерь в связи с изменениями обменных курсов или задержками финансовых операций из-за проведения комплаенс-процедур.