Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационный обзор, отражающий тенденции изменения активности дистанционной торговли в регионах России, сформировавшиеся по итогам II квартала 2020 г. в условиях шоковых событий, вызванных COVID-19.
Дополнительно в данном обзоре раскрывается роль российских компаний сферы информационно-технологических услуг (ИТ-компании) как ключевых интеграторов преобразований формирующегося в России рынка электронной коммерции, являющегося одним из ведущих сегментов дистанционной торговли. Представлена репрезентативная картина состояния цифрового климата ИТ-компаний, занимающихся разработкой цифровых решений в области технологий электронной коммерции в итоговой динамике развития за 2019 г.
Аналитики Фонда Росконгресс выделили основные тезисы данного исследования, сопроводив каждый из них подходящим по теме фрагментом видеотрансляций панельных дискуссий, состоявшихся в рамках деловых программ ключевых мероприятий, проведенных Фондом.
Меры социального дистанцирования, введенные в условиях пандемии, стали причиной беспрецедентного спада экономической активности в большинстве отраслей экономики, однако дистанционная торговля по умолчанию получила относительные преимущества перед офлайн-форматами, прежде всего с точки зрения требований санитарно-эпидемиологической безопасности.
На дистанционную торговлю в условиях пандемического кризиса в том числе обратили внимание и органы государственной власти в России. В середине марта отраслевые ассоциации интернет-компаний попросили чиновников ускорить принятие законопроекта об онлайн-торговле лекарствами из-за эпидемии коронавируса. В результате уже 1 апреля 2020 г. Государственная Дума в третьем чтении приняла закон об онлайн-продаже лекарств.
В целом, по темпам роста продаж лидировали продовольственные товары, товары повседневного спроса, а также продукция, ставшая актуальной из-за «коронавирусных» ограничений. Например, X5 Retail Group, ведущая продуктовая розничная компания России, объявила о том, что онлайн-продажи через платформы Perekrestok.ru и Доставка.Пятёрочка составили 1,7 млрд руб. (с учетом НДС) в апреле 2020 г., показав рост в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что обеспечило X5 лидерство в сегменте онлайн-заказов продуктов питания в России. Оборот интернет-магазина Ozon всего за I квартал 2020 г. вырос на 115% до 31,6 млрд руб. с НДС без учета возвратов, а в апреле оборот компании составил 14,9 млрд руб., что почти в три раза больше, чем год назад.
Анализ развития дистанционной торговли в России будет более полным, если рассматривать это явление в связке с ИТ-отраслью, выступающей в качестве универсального цифрового интегратора.
Следует учесть, что дистанционная торговля включает различные каналы и форматы коммуникации, однако на сегодняшний момент ведущим сегментом в ней является электронная или интернет-торговля, тесно граничащая на инфраструктурном и технологическом уровнях с сегментом ИТ-услуг. Как значимый институт цифровой экономики, она проникает во все большее количество правоотношений и охватывает весь их спектр прямое взаимодействие потребителей с потребителями (C2C), продавцов с потребителями (B2C) и между предпринимателями (B2B), бизнеса и государства в электронной форме (B2G) и др. По данным Росстата, в 2018 г. 27,74% от общего числа организаций оптовой и розничной торговли в России осуществляли электронные закупки, а 28,6% электронные продажи. Это существенно превосходит результаты за 2017 г. (19,9% и 19,7% соответственно).
Выступая неотъемлемым параметром для качественных трансформаций в экономике и других сферах, ИТ являются важным механизмом успешной реализации инноваций, способствуя более оперативному продвижению технологических изменений. Важная роль ИТ-сегмента связана с двумя каналами влияния: во-первых, с разработкой новейших передовых технологий и, во-вторых, с распространением масштабов существующих инноваций в другие сектора экономики, что потенциально может оказывать значительные мультипликативные эффекты на цепочки создания стоимости. Особенно глубокое влияние можно наблюдать в ориентированных на потребителя сегментах, к которым относится и розничная торговля.
Видео: roscongress.org/sessions/spief-2019-umnoe-regulirovanie-potrebitelskogo-rynka/search/#01:00:37.503
Динамика большинства ключевых отраслевых трендов продемонстрировала преобладание корректирующих тенденций, определивших изменение их траектории движения по сравнению с предшествующим годом. В результате интеграторы цифровых преобразований на рынке электронной коммерции вступили в 2020 г. со значительно окрепшим потенциалом.
Данный факт отражают все Индексы цифрового климата, которые продемонстрировали отрыв от низких значений 2018 г., совершив импульсный переход в зону уверенного роста выше среднесрочного уровня 100%, а также ускорили рост, достигнув в своих значениях самых лучших ретроспективных результатов за последние пять лет:
Индекс делового климата: рост значения до 101,4% с негативной отметки 99,7%, что говорит о том, что в течение 2019 г. общие финансово-экономические тенденции для данного рынка услуг в ИТ-сегменте складывались весьма позитивно;
Индекс активности спроса: рост значения до 100,3% с негативной отметки 99,2%, показывающий существенную активизацию заказчиков со стороны рынка электронной коммерции;
Индекс инвестиционной активности: ускорение темпов роста до 101,1% с менее низкого, но позитивного значения 100,6%, что подчеркивает повышенную мобилизацию ИТ-компаний и готовность инвестировать в расширение своих возможностей;
Индекс финансового потенциала: ускорение темпов роста до 101,2% со 100,8%, свидетельствующее об укреплении финансово-экономических аспектов развития ИТ-компаний на фоне роста прибыли;
Индекс конкурентоспособности: самый существенный рост до 102,7% с 99,5%, обеспечивший за один год кардинальный подъем и выход из критической области значений. Это указывает на мощное укрепление конкурентоспособности ИТ-компаний, занимающихся разработкой и продвижением цифровых решений в сфере электронной коммерции;
Индекс концентрации конкурентов: ускорение темпов роста до 101,6% со 100,1%, что свидетельствует о росте интереса к данному сегменту ИТ-рынка с точки зрения востребованности оказываемых услуг со стороны различных заказчиков сферы электронной коммерции и одновременно говорит о повышении требований к действующим на нем игрокам;
Индекс барьеров: рост до 99,6% с 99,2%, что демонстрирует некоторое повышение чувствительности по отношению к имеющимся проблемам в сегменте. Вместе с тем, сохранение значения индекса в благоприятной зоне ниже 100% свидетельствует о достаточной стрессоустойчивости ИТ-компаний к влиянию лимитирующих факторов.
Видео: roscongress.org/sessions/potrebitelskiy-rynok-rossii-kak-stimulirovat-spros/search/#00:46:25.535
В целом, соотношение оценок спроса со стороны ритейла и сложившегося уровня разработок цифровых решений в ИТ-компаниях отражает тенденцию отраслевой и технологической разрозненности как в контексте востребованности услуг, так и потенциальных возможностей для дальнейших разработок и последующей интеграции.
По отдельным направлениям цифрового развития ИТ-компании располагают достаточно мощными компетенциями для реализации разработок, позволяющими удовлетворять сложившийся спрос на технологии в сегменте розничной торговли.
Среди цифровых технологий различия в уровне разработки ИТ-компаниями являются более значительными (наблюдается разброс практически от нулевой доли до более 50% респондентов из сферы электронной коммерции в ИТ-сегменте), нежели различия в уровне спроса на разработку этих технологий со стороны компаний розничной торговли (разброс от 25 до 51%).
Успешнее всего компании к началу 2020 г. были готовы удовлетворять запросы на разработки в области Big Data и аналитики, а также в области развития облачных сервисов. В то же время, в разработке мобильных приложений, решений в области информационной безопасности, программ для внедрения технологий ИИ и чат-ботов у ИТ-сегмента есть потенциал для дальнейшего активного наращивания предложения.
В областях разработки аналогов зарубежного ПО в сегментах B2G и B2B, технологий дополненной и виртуальной реальности, блокчейн-решений и платформ для беспилотных автомобилей и дронов существует заметный спрос со стороны ритейлеров (в диапазоне от 25 до 35%), однако он на начало 2020 г. скорее в слабой степени реализовывался в виде технологических решений, предлагаемых ИТ-компаниями (в диапазоне до 2 до 12%).
Также предлагаем вам ознакомиться с другими материалами, размещенными в специальных разделах Информационно-аналитической системы Росконгресс IT-индустрия, Ритейл, Электронная торговля, Современный потребитель, СидимДомаЭкономика и Предпринимательство, посвященных взаимоотношениям потребителей и предпринимателей, а также социально-экономическому развитию в целях повышения уровня и качества жизни во всем мире благодаря совместным усилиям государства, бизнеса и гражданского сообщества.
