Исследование, подготовленное экспертами АКРА, отражает характерные особенности деятельности Группы Сбербанк, крупнейшего участника банковского рынка России, которые обеспечивают сбалансированное функционирование Банка и его кредитного портфеля в условиях ухудшающейся экономической обстановки, обусловленной распространением коронавируса и мировым нефтяным кризисом. По мнению экспертов, в условиях снижения уровня доходов предприятий и населения возникает угроза увеличения проблемной кредитной задолженности. В то же время высокий уровень диверсификации кредитного портфеля и деятельности Банка в целом, а также его ключевая роль в финансовой системе России обуславливают возможность сбалансированного функционирования Группы в текущих условиях.
Аналитики Фонда Росконгресс выделили основные тезисы данного исследования, сопроводив каждый из них подходящим по теме фрагментом видеотрансляций панельных дискуссий, состоявшихся в рамках деловых программ ключевых мероприятий, проведённых Фондом.
Доминирующая позиция Сбербанка в российском банковском секторе способствует устойчивости его деятельности.
Значительная диверсификация деятельности Сбербанка, а также его присутствие практически во всех субъектах Российской Федерации и на международном рынке обуславливают стабильность получаемого Группой Сбербанк операционного дохода. Увеличение доходов от операций по банковским картам и от расчётно-кассового обслуживания, а также от небанковского и цифрового бизнеса снижает концентрацию на процентных доходах за счёт роста доли получаемых комиссионных доходов, что также повышает устойчивость Банка к колебаниям, связанным с рецессией.
Доминирующий характер положения Банка на российском банковском рынке в целом позволяет ему определять более выгодные для него ориентиры по ценовым условиям основных активных и пассивных операций. Доля Сбербанка в общей прибыли всего банковского сектора за 2019 год по сравнению с предыдущим годом продемонстрировала тенденцию к снижению и соответственно составила около 40%. Однако, в условиях общего прогнозируемого снижения объёмов прибыли, характерного для всего российского банковского рынка, по мнению экспертов АКРА, по итогам 2020 года в отношении Группы Сбербанк ожидается рост данного показателя.
Эксперты отмечают, что повышение производительности и совершенствование реализации бизнес-процессов в сочетании со значительным ростом доли клиентов, обслуживаемых в цифровых каналах, позволяют Сбербанку демонстрировать достаточно высокий уровень эффективности деятельности, несмотря на увеличение уровня операционных расходов, в значительной степени связанных с развитием ИТ-платформы и соответствующими затратами.
Экономическая рецессия и её негативные последствия могут вызвать значительный рост проблемных кредитов, особенно в сегменте потребительского кредитования.
Ухудшение экономической ситуации из-за распространения коронавируса и снижения цен на нефть негативно отразится на способности многих заёмщиков российских банков обслуживать свои кредиты. В частности, по мнению экспертов АКРА, ожидается существенный рост проблемной задолженности в сегментах потребительского кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса. Такие негативные ожидания обусловлены возможным значительным ростом безработицы, сокращением доходов населения и предприятий малого бизнеса, а также увеличением долговой нагрузки этих групп заёмщиков за последние несколько лет.
Потребительские кредиты и кредитные карты, входящие в структуру розничного кредитного портфеля, в минувшем году продемонстрировали значительный опережающий рост (около 25%), что обусловлено снижением процентных ставок по кредитам и компенсацией населению сокращающихся реальных доходов. С учётом увеличения рисков и ужесточения мер регулирования кредитной политики по итогам 2020 года ожидается существенное снижение темпов роста кредитования Банка в указанном сегменте.
Структура корпоративного кредитного портфеля Сбербанка отличается хорошей диверсификацией по отраслям, при этом на крупнейшие их них приходится менее 8% всего кредитного портфеля, что значительно снижает возникающие риски в деятельности Банка. Вместе с тем, в условиях ожидаемого снижения спроса на кредитные ресурсы в 2020 году, по мнению экспертов АКРА, ожидается отсутствие роста корпоративного кредитного портфеля Сбербанка. В то же время отмечается тенденция к улучшению качества кредитного портфеля Сбербанка — в течение последних четырёх лет его кредитный портфель характеризуется приемлемым уровнем проблемной задолженности.
Сбалансированный профиль фондирования и системообразующий характер Группы Сбербанк играют стабилизирующую роль в условиях текущей экономической ситуации.
В настоящее время обязательства Группы Сбербанк характеризуются высоким уровнем стабильности и в большей степени сформированы средствами физических лиц (56% обязательств) и корпоративных клиентов (29% обязательств), из которых около 70% составляют средства срочных депозитов. Эксперты АКРА положительно оценивают уровень диверсификации структуры фондирования: по состоянию на конец декабря 2019 года на долю двадцати крупнейших групп кредиторов приходилось 14,9% совокупных обязательств Банка.
По оценке экспертов, возможный дефолт Банка повлечёт за собой возникновение кризисных явлений в экономике страны, вызванных необходимостью компенсации клиентских средств, в том числе средств государственных компаний и бюджетов, нарушением транзакционных цепочек и иными явлениями.
Более того, согласно методике Центрального Банка, Сбербанк входит в перечень системно значимых кредитных организацией, платёжная система которого также признана в качестве социально значимого элемента национальных масштабов. Вышеуказанные обстоятельства, а также недавний переход Сбербанка под контроль Правительства в результате совершённой сделки в апреле текущего года обуславливают высокую вероятность оказания Сбербанку поддержки в случае её необходимости.
Также предлагаем вам ознакомиться с другими материалами, размещёнными в специальных разделах Информационно-аналитической системы Росконгресс СидимДомаЭкономика, Денежно-кредитная политика, Банковский бизнес и Финансовый рынок, посвящённых возможным путям стабилизации экономики в условиях пандемии, а также аспектам денежно-кредитной политики, которые оказывают влияние на создание условий для сбалансированного экономического роста и повышения благосостояния населения.
